Revierbuch

Firma / Geschäft

Ergebnis an der Tür Mehrfachauswahl — Flyer eingeworfen und niemand angetroffen ist ein Eintrag.

Adresse

Ansprechpartner & Kontaktdaten

Notiz

Stand

Kampagne / Quelle Steht später als erste Zeile in der Beschreibung des Leads.

Voreinstellung Ort

Wird bei jedem neuen Eintrag vorausgefüllt — in einem Viertel sparst du damit zwei Felder pro Kontakt.

Nur noch nicht exportierte

Ausgabe CSV: Semikolon-getrennt mit UTF-8-BOM — öffnet sich in deutschem Excel korrekt und passt in den Importassistenten. JSON: Feldnamen der Lead-Tabelle für den Weg über die Dataverse-Web-API.

So kommt es in Dynamics 365

CSV exportieren und auf den Rechner übertragen.
In Dynamics 365 die Ansicht Leads öffnen, dann ⋯ → Aus Excel importieren und die Datei wählen.
Spalten einmalig zuordnen. Die Kopfzeile trägt bereits die deutschen Feldnamen der Lead-Tabelle. Zuordnung als Datenzuordnung speichern.
Beim nächsten Mal die gespeicherte Zuordnung wählen — der Import ist dann ein Klick.

Die Spalten Bewertung und Thema sind Auswahlfelder bzw. Pflichtfelder. Falls eure Organisation abweichende Bezeichnungen nutzt, im Assistenten einfach neu zuordnen oder die Spalte überspringen.

Datensicherung & Gerät

Alle Einträge liegen zuerst auf diesem Gerät. Die Cloud-Sicherung läuft nur nebenher — ohne Empfang geht kein Eintrag verloren.